Algunas Alternativas para un sistema CRM

CRM aprovecha el motor de Microsoft Office en profundidad, integrándose con Excel, Outlook y Access, esta interdependencia favorece la difusión de informes en la mayoría de oficinas, sin embargo existe una nueva versión que incluye solo Word y Excel, es una buena noticia para las pequeñas empresas que no pueden pagar altos costos, de esta forma se puede utilizar OpenOffice o Lottus Symphony sin tener problemas a la hora recibir documentos y visualizarlos.

Existen muchos sistemas para CRM dependiendo de las necesidades: Almacenar información de clientes corrientes y anticipados, tener seguimientos comerciales automatizados, gestionar la empresa, proporcionar información a otros departamentos de ventas, marketing, informática y más, siendo estas algunas de las funciones que puede brindar un sistema CRM, como también algunos tienen mucha relación con Microsoft Office permitiendo visualizar informes detallados en Excel, Access u Outlook.

La otra opción es combinar software gratuito, libre o no, y de pago, pero muchas empresas utilizan Access para sus bases de datos, sin embargo se debe poseer lo necesario para instalar un sistema CRM que permita mejorar la empresa, una de ellas es utilizar Rapportive, es un addon gratuito disponible para los navegadores Firefox y Google Chrome, incorporando una funcionalidad a el correo de Gmail, de esta manera se podrá utilizar Gmail como un CRM básico, suma la función de obtener vistas dinámicas de los contactos en Gmail, visualiza perfiles y redes sociales, con otras muchas preferencias.

Con acces puede lograr aumentar la funcionalidad de sus servicios corporativos: Informes previsualizables por pantalla, con opción impresión y exportación a otros formatos (texto, Excel, Word). Acces permite extender la funcionalidad de un sistema CRM, proporcionando a vendedores una buena herramienta laboral, permitiendo obtener visibilidad inmediata de las influencias de compra, detectar indicadores clave sobre los leads y evitar sorpresas.

Otra alternativa es Excel que es rápido y con CRM podrá exportar sus datos de CRM Online a Excel, puede exportar los datos como hojas de cálculo estáticas o como hojas de cálculo dinámicas o tablas dinámicas; para la estática se almacena en el equipo una copia local de los datos que se va a exportar; Con la dinámica se mantiene un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y el servicio CRM Online, pero tiene como desventajas no permitir compartir información en el caso de leer y escribir por varias personas al mismo tiempo, realizar hojas de cálculo pero limitadas.

Los beneficios de Outlook es manejar calendarios de Venta integrados al mismo y reporte de citas y actividades, permite el acceso a los datos a través de Outlook, en una transferencia de datos se usa parte de la funcionalidad de CRM, como por ejemplo, el Cliente de Outlook, la exportación dinámica a Excel y el administrador de migración de datos, con una cuenta de correo y clave, además de hacer un seguimiento del correo electrónico.